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中信证券：维持舜宇光学买入评级 目标价122港元

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简介发布研究报告称，维持舜宇光学02382）“买入”评级，预计2022-24年净利润为30/45/58亿港元。考虑到下游需求仍处于弱复苏阶段，目标价122港元。公司去年12月手机镜头出货7240.1万件， ...

发布研究报告称，中信证券维持舜宇光学（02382）“买入”评级，维持预计2022-24年净利润为30/45/58亿港元。舜宇考虑到下游需求仍处于弱复苏阶段，光学目标价122港元。买入目标公司去年12月手机镜头出货7240.1万件，评级同比-40.1%，价港手机摄像模组出货3692.1万件，中信证券同比-28.9%。维持手机镜头和CCM出货承压主要系现阶段手机终端库存偏高，舜宇对于零部件需求相对疲弱。光学

该行表示，买入目标从短期来看，评级行业仍然处于去库存阶段，价港需求恢复情况需要跟踪，中信证券但公司有望进一步受益于大客户端份额提升，同时也面临镜头行业格局变化导致的部分产品ASP波动风险，该行将持续跟踪。中长期来看，认为光学市场需求向好，预计智能手机光学规格稳步升级的趋势不改，同时坚定看好公司光学龙头地位。

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