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工银国际：维持中国水务买入评级目标价9港元

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简介工银国际发布研究报告称，维持00855）“买入”评级，并上调目标价至9.0 港元。该行认为，随着经济活动恢复正常，中国水务的水价上调将加快步伐，工银国际预测中国水务的水价将在24 / 25财年同比小幅 ...

工银国际发布研究报告称，工银国际维持（00855）“买入”评级，维持并上调目标价至9.0 港元。中国

该行认为，水务随着经济活动恢复正常，买入目标中国水务的评级水价上调将加快步伐，工银国际预测中国水务的价港水价将在24 / 25财年同比小幅上涨3%。

对于直饮水业务，工银国际工银国际认为尚未开发的维持市场空间巨大，此业务将是中国中国水务增长的关键驱动因素之一。该行预测其直饮水收入将占集团FY23E/FY24E/FY25E总收入的水务8.3%/12.8%/17.9%。

该行认为，买入目标工业废水处理设施的评级收款环境远比市政污水优越，受惠于与客户直接收费的价港安排，中国水务现时约有30%的工银国际污水处理厂服务于工业客户，整体污水处理费收费率仍接近100%。

工银国际指出，中国水务目前的股价相当于2024财年0.7倍PB、5.5倍PE，股价具有吸引力。

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